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》后期鋼材市場價格將呈小幅波動走勢 發布時間:2019-05-18瀏覽次數:181

后期鋼材市場價格將呈小幅波動走勢

4月份,國內市場進入鋼材需求旺季,隨著需求陸續啟動和市場預期升高,鋼材價格繼續呈上升走勢。進入5月份,受中美貿易摩擦升級以及預期有所回落影響,鋼材價格也出現下行走勢。

一、鋼材價格繼續上升,環比升幅有所加大

4月末,鋼鐵協會CSPI中國鋼材價格指數為112.67點,環比上升2.98點,升幅為2.72%,較上月加大0.85個百分點;同比下降0.17點,降幅為0.15%。

從全月情況看,4月份CSPI中國鋼材價格指數平均值為112.05點,比3月份平均值上升2.59點,升幅為2.36%,比上月升幅加大0.52個百分點。

1、長材、板材價格均繼續上升,板材升幅低于長材

4月末,CSPI長材指數為119.44點,環比上升3.99點,升幅為3.46%,較上月提高1.68個百分點;CSPI板材指數為108.72點,環比上升2.41點,升幅為2.27%,較上月提高0.07個百分點,比長材價格升幅低1.19個百分點;與去年同期相比,長材價格指數上升3.05點,升幅為2.62%;板材價格指數下降0.10點,降幅為0.09%。

CSPI中國鋼材價格指數變化情況表

項目

4月末

3月末

環比升降

幅度(%)

上年同期

同比升降

幅度(%)

綜合指數

112.67

109.69

2.98

2.72

112.84

-0.17

-0.15

長材指數

119.44

115.45

3.99

3.46

116.39

3.05

2.62

板材指數

108.72

106.31

2.41

2.27

111.31

-2.59

-2.33

2、主要鋼材品種價格變動情況

4月末,鋼鐵協會監測的八大鋼材品種中,線材、鋼筋價格環比分別上升173元/噸和192元/噸;中厚板、熱軋卷板、冷軋薄板和鍍鋅板價格環比分別上升100元/噸、136元/噸、16元/噸和15元/噸;角鋼和熱軋無縫管價格環比分別下降上升12元/噸和40元/噸。(見下表)

主要鋼材品種價格及指數變化情況表

單位:元/噸

品種規格

4月末

3月末

價格

升降

指數

升降

升降幅(%)

價格

指數

價格

指數

本月

上月

高線6.5mm

4282

122.76

4109

117.81

173

4.95

4.20

2.2

螺紋鋼(鋼筋)16mm

4145

118.15

3953

112.68

192

5.47

4.85

2.17

角鋼5#

4150

116.98

4162

117.31

-12

-0.33

-0.28

1.01

中厚板20mm

4122

115.5

4022

112.68

100

2.82

2.50

1.93

熱軋卷板3.0mm

4137

107.78

4001

104.25

136

3.53

3.39

2.35

冷軋薄板1.0mm

4503

95.64

4487

95.3

16

0.34

0.36

3.16

鍍鋅板0.5mm

5148

99.61

5133

99.33

15

0.28

0.28

2.35

熱軋無縫管219*10mm

4943

98.76

4983

99.56

-40

-0.8

-0.80

0.55

3、各周鋼材價格指數變化情況

4月份,CSPI國內鋼材價格指數在前三周持續小幅上升,第四周略有回落;進入5月份,第一周價格環比上升,第二、三周連續小幅回落。(見下表)

CSPI國內鋼材價格綜合指數各周變化情況表

項目

3月末

4月

5月

第一周

第二周

第三周

第四周

第一周

第二周

第三周

綜合指數

109.69

110.53

112.22

112.76

112.67

113.09

112.70

111.80

長材指數

115.45

116.59

118.69

119.60

119.44

119.89

119.40

118.27

板材指數

106.31

107.01

108.49

108.75

108.72

109.18

108.85

108.01

4、主要區域市場鋼材價格變化情況

據鋼鐵協會監測,4月份,CSPI全國六大區域市場價格指數均繼續上升,且升幅均較上月有所加大。其中:西北地區升幅較大,環比上升3.36%;東北地區升幅相對較小,環比上升2.13%;華北、華東、中南和西南地區價格指數環比分別上升2.21%、2.68%、2.66%和2.78%。(見下表)

CSPI分地區鋼材價格指數變化情況表

CSPI

分地區指數

4月末

3月末

指數升降

環比幅度(%)

本月

上月

華北地區

110.99

108.59

2.40

2.21

2.26

東北地區

109.09

106.82

2.27

2.13

1.63

華東地區

113.61

110.65

2.96

2.68

2.12

中南地區

115.74

112.74

3.00

2.66

2.11

西南地區

114.96

111.85

3.11

2.78

2.04

西北地區

115.32

111.57

3.75

3.36

1.62

二、國內市場鋼材價格變化因素分析

4月份,國內市場進入鋼材需求旺季,市場預期上升,鐵礦石價格明顯上漲,鋼材價格升幅也有所加大。

1、我國經濟繼續保持穩中有進態勢,下游行業保持增長

據國家統計局數據,1-4月份,全國固定資產投資(不含農戶)同比增長6.1%,增速比1-3月份回落0.2個百分點。從環比速度看,增長0.45%;全國房地產開發投資同比增長11.9%,增速比1-3月份提高0.1個百分點,其中房屋新開工面積增長13.1%,增速比1-3月份提高1.2個百分點;4月份,規模以上工業增加值同比增長 5.4 % ,比3月份回落3.1個百分點。從環比看,4月份增長0.37%。在主要用鋼行業中,通用設備制造業、專用設備制造業、鐵路船舶航空航天和其他運輸設備制造業、電氣機械和器材制造業、計算機通信和其他電子設備制造業、電力熱力生產和供應業分別增長2.0%、2.8%、5.8%、7.1%、12.4%和9.1%,繼續保持增長;汽車制造業下降1.1%。總體來看,下游行業鋼材需求基本平穩。

2、市場啟動和預期較好,鋼鐵產量保持增長

據國家統計局統計,4月份,全國生鐵、粗鋼和鋼材(不含重復材)產量分別為6983萬噸、8503萬噸和10205萬噸,分別同比增長10.1%、12.7%和11.5%,分別較上月加快2.5、2.7和0.1個百分點;日產粗鋼283.43萬噸,再創歷史新高,環比增加24.3萬噸,增長9.4%。另據海關統計,4月份,全國鋼材出口量633萬噸,同比減少15萬噸,下降2.3%;全國鋼材進口量100萬噸,同比減少5萬噸,下降4.3%;凈出口鋼材折合粗鋼555萬噸。按上述數據估算,4月份全國粗鋼日均供給量為264.94萬噸,環比增長10.0%。由于市場需求啟動和預期較好,鋼鐵產能釋放保持高水平,使粗鋼供給量明顯增長。

3、進口鐵礦石價格波動上行,推動鋼鐵生產成本上升

4月份,鐵礦石價格繼續呈上升走勢,特別是進口礦價格漲幅明顯。國產鐵精礦和進口鐵礦環比分別上升1.11%和9.38%,分別較上月漲幅加大0.41和6.82個百分點;煉焦煤和冶金焦價格繼續小幅下降,環比分別下降4.30%和2.84%;廢鋼價格由降轉升,環比上漲1.83%。與上年同期相比,國產礦、進口礦價格分別同比上升22.35%和42.55%,煉焦煤和冶金焦價格分別同比上升4.01%和5.37%,廢鋼價格同比上升14.30%。從總體情況看,原燃材料價格仍保持在高位,推動鋼鐵生產成本持續上升。(見下表)

主要原燃材料價格變化情況表

項目

單位

4月末

3月末

環比升降

升降幅度%

國產鐵精礦

元/噸

728

720

8

1.11

進口礦(CIOPI)

美元/噸

92.86

84.9

7.96

9.38

煉焦煤

元/噸

1558

1628

-70

-4.30

冶金焦

元/噸

1884

1939

-55

-2.84

廢鋼

元/噸

2621

2574

47

1.83

三、國際市場鋼材價格略有上升

4月,CRU國際鋼材綜合價格指數為174.9點,環比上升0.2點,升幅為0.1%,升幅較上月收窄3.3個百分點;與上年同期相比下降19.2點,降幅為9.9%。

CRU國際鋼材價格指數變化表

項目

4月

3月

環比升降

升降幅%

上年同期

同比升降

升降幅%

鋼材綜合

174.9

174.7

0.2

0.1

194.1

-19.2

-9.9

長材

187.9

187.3

0.6

0.3

195.4

-7.5

-3.8

板材

168.4

168.5

-0.1

-0.1

193.5

-25.1

-13.0

北美市場

191.4

191.2

0.2

0.1

218.9

-27.5

-12.6

歐洲市場

180.9

182.1

-1.2

-0.7

197.0

-16.1

-8.2

亞洲市場

161.9

160.9

1.0

0.6

178.0

-16.1

-9.0

1、長材價格升幅收窄,板材價格由升轉降

4月,CRU長材指數為187.3點,環比上升0.6點,升幅為0.3%,升幅較上月收窄2.9個百分點;CRU板材指數為168.4點,環比下降0.1點,降幅為0.1%,環比由升轉降;與上年同期相比,CRU長材指數下降7.5點,降幅為3.8%;CRU板材指數下降25.1點,降幅為13.0%。

2、北美、亞洲繼續上升,歐洲由升轉降

(1)北美市場

4月,CRU北美鋼材價格指數為191.4點,環比上升0.2點,升幅為0.1%,升幅較上月收窄3.8個百分點。與去年同期相比,鋼材價格指數下降了27.5點,降幅為12.6%;4月份,美國制造業PMI為52.8%,環比下降2.5個百分點。其中新訂單指數下降5.7個百分點;4月末,美國粗鋼產能利用率82.3%,環比上升0.1個百分點。本月美國中西部型鋼價格保持平穩,小型材價格由降轉升,冷軋帶卷、熱浸鍍鋅板價格繼續上升但升幅收窄,線材、中厚板價格繼續下降,鋼筋價格由升轉降。(見下表)

美國中西部鋼廠鋼材出廠價格變化情況表

單位:美元/噸

項目

4月

3月

環比上升

環比升幅%

本月

上月

鋼筋

794

805

-11

-1.37

1.40

小型材

805

777

28

3.60

-3.94

線材

849

860

-11

-1.28

-11.47

型鋼

953

953

0

0

4.84

中厚板

1020

1056

-36

-3.41

-2.76

熱軋帶卷

764

774

-10

-1.29

2.41

冷軋帶卷

937

922

15

1.63

5.52

熱浸鍍鋅

1026

1013

13

1.28

5.66

(2)歐洲市場

4月,CRU歐洲鋼材價格指數為180.9點,環比下降1.2點,降幅為0.7%,環比由升轉降。4月份,歐元區制造業PMI為47.9%,仍處于收縮區間。其中德國制造業PMI為44.4%,意大利制造業PMI為49.1%,繼續低于50%的榮枯線;法國制造業PMI為50.0%,環比上升0.4個百分點;西班牙制造業PMI為51.8%,環比上升0.9個百分點。本月德國市場中厚板價格繼續上升,線材、熱軋帶卷和熱浸鍍鋅板價格由升轉降,其他品種鋼材價格繼續下降。(見下表)

德國市場鋼材價格變化情況

單位:美元/噸

項目

4月

3月

環比上升

環比升幅%

本月

上月

鋼筋

617

624

-7

-1.12

-0.96

小型材

639

646

-7

-1.08

-1.99

線材

611

618

-7

-1.13

0.83

型鋼

763

782

-19

-2.43

-2.55

中厚板

678

669

9

1.35

4.31

熱軋帶卷

576

578

-2

-0.35

0.17

冷軋帶卷

660

667

-7

-1.05

-2.08

熱浸鍍鋅

743

748

-5

-0.67

2.91

(3)亞洲市場

4月,CRU亞洲鋼材價格指數為161.9點,環比上升1.0點,升幅為0.6%,升幅較上月回落3.9個百分點。4月份,日本制造業PMI為50.2%,環比上升1.0個百分點;韓國制造業PMI為50.2%,環比上升1.4個百分點;中國制造業PMI為50.1%,環比回落0.4個百分點。本月遠東市場鋼筋、冷軋帶卷和熱浸鍍鋅板價格繼續上升,熱軋帶卷價格由升轉降,其他品種鋼材價格保持平穩。(見下表)

遠東市場鋼材到岸價格變化情況表

單位:美元/噸

項目

4月

3月

環比上升

環比升幅%

本月

上月

鋼筋

510

508

2

0.39

7.37

小型材

560

560

0

0

0

線材

530

530

0

0

0

型鋼

580

580

0

0

0

中厚板

515

515

0

0

0

熱軋帶卷

540

546

-6

-1.10

2.66

冷軋帶卷

580

570

10

1.75

3.57

熱浸鍍鋅

620

610

10

1.64

6.90

四、后期鋼材市場價格走勢分析

鋼鐵產能釋放加快、中美貿易摩擦升級等因素影響,以及市場供大于求態勢基本面的制約,后期鋼材價格難以持續上漲,將呈小幅波動走勢。

1、國民經濟有望保持平穩,有利于行業平穩運行

全球經濟增速放緩,再加上中美貿易摩擦升級,對我國經濟平穩運行造成一定影響。但從今年以來運行情況看,宏觀經濟運行總體平穩、穩中有進。國務院總理李克強于5月14日主持召開國務院常務會議,提出按照中央經濟工作會議和《政府工作報告》部署,將進一步推進網絡提速降費、增強網絡基礎能力,拉動有效投資和消費,帶動擴大就業,發揮數字經濟等新動能對經濟社會發展的支撐引領作用。同時,加大對企業創新政策落實力度,強化財稅金融政策支持;強化關鍵核心技術攻關,把新型基礎設施建設與制造業技術進步有機結合;加強對中小企業創新服務等。隨著減稅降費政策紅利持續釋放,投資、消費穩定增長,宏觀經濟有望保持趨穩向好態勢,有利于鋼鐵行業平穩運行。

2、下游用鋼行業保持增長,鋼材需求有望平穩

國家統計局公布的4月份中國制造業PMI指數為50.1%,比上個月下降0.4個百分點,繼續保持在擴張區間。其中新訂單指數為51.4%,比上月小幅回落0.2個百分點,位于臨界點之上,表明制造業市場需求總體穩定。從今年前4個月情況看,全國基礎設施投資同比增長4.4%,與1-3月份增速持平;鐵路運輸業投資增長12.3%,增速提高1.3個百分點;房地產開發企業房屋施工面積同比增長8.8%,增速提高0.6個百分點;人民幣貸款增加1.02萬億元,社會融資規模增量為1.36萬億元。下游用鋼行業有望保持增長,鋼材需求將總體平穩。

3、鋼材庫存繼續下降,長材庫存降幅明顯

4月份,鋼材社會庫存繼續下降。4月末降至1562萬噸,環比減少411萬噸,降幅為20.85%。進入5月份以來繼續下降,截止5月10日降至1489萬噸,比4月末下降75萬噸,降幅為4.83%。從具體品種看,庫存減少部分仍主要來自長材。其中鋼筋庫存環比減少282萬噸,占全部減量的68.61%;線材庫存減少81萬噸,占全部減量的19.71%。鋼材庫存持續下降,對后市鋼價壓力有所減輕。(見下表)

全國主要市場鋼材社會庫存量變化情況表

時間

庫存

(萬噸)

比上年末

增減

比上年末%

比上月

增減

月環比%

上年

同期

同比

增減

同比%

2018年12月末

946

151

19.05

-23

-2.39

794

151

19.05

2019年1月末

1190

245

25.87

245

25.87

974

216

22.20

2月末

2232

1286

136.04

1042

87.53

1618

614

37.97

3月末

1974

1028

108.70

-258

-11.58

1799

175

9.70

4月末

1562

617

65.20

-411

-20.85

1416

146

10.29

5月10日

1487

541

57.21

-75

-4.83

1271

215

16.93

后期市場需要關注的主要問題:

一是鋼鐵產能釋放較快,不利于市場供需關系的穩定。4月份,全國粗鋼日均產量達到283.43萬噸,同比增長12.7%,環比增長9.4%。由于鋼鐵產能釋放保持高水平,不利于后期市場穩定。鋼鐵企業應克制擴產沖動,自覺維護去產能成果,促進市場平穩運行。

二是進口鐵礦石價格持續高位,鋼鐵企業提高效益難度加大。截止5月16日,CIOPI進口鐵礦石價格升至94.93美元/噸,比年初上漲37.52%,而同期中國鋼材價格指數(CSPI)漲幅僅為4.37%。進口鐵礦石價格漲幅遠超鋼價,給鋼鐵企業帶來較大的減利影響。

三是中美貿易摩擦升級,國內外市場面臨不確定因素。雖然4月份國內市場和出口均保持了相對平穩,但后期影響不容忽視。鋼鐵企業要密切關注下游行業和市場變化,努力擴大出口,穩定國際市場份額。


 
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