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》中鋼協:后期國內鋼材價格將呈小幅波動走勢 發布時間:2019-04-26瀏覽次數:182

中鋼協:后期國內鋼材價格將呈小幅波動走勢


3月份,下游行業鋼材需求陸續啟動,市場需求形勢有所好轉,鋼鐵產量小幅增長,鋼材庫存有所下降,鋼材價格繼續呈上升走勢。進入4月份以來,鋼材價格繼續上升,但受市場供大于求基本面制約,后期市場鋼材價格難以大幅上漲,將呈小幅波動走勢。

一、鋼材價格繼續上升,環比升幅有所加大

3月末,鋼鐵協會CSPI中國鋼材價格指數為109.69點,環比上升2.01點,升幅為1.87%,較上月加大0.54個百分點;同比上升1.02點,升幅為0.94%,自去年10月份以來首次同比上升。(見下圖)

CSPI中國鋼材價格指數走勢圖

從全月情況看,3月份CSPI中國鋼材價格指數平均值為109.46點,比2月份平均值上升1.98點,升幅為1.84%,比上月升幅加大0.56個百分點;比上年同期下降3.43點,降幅為3.04%。

1、長材、板材價格均繼續上升,板材升幅高于長材

3月末,CSPI長材指數為115.45點,環比上升2.02點,升幅為1.78%,較上月提高0.49個百分點;CSPI板材指數為106.31點,環比上升2.29點,升幅為2.20%,較上月提高0.75個百分點,比長材價格升幅高0.42個百分點;與去年同期相比,長材價格指數上升4.23點,升幅為3.80%;板材價格指數下降1.11點,降幅為1.03%。(見下圖、表)

CSPI國內長材和板材價格指數走勢圖

CSPI中國鋼材價格指數變化情況表

項目

3月末

2月末

環比升降

幅度(%)

上年同期

同比升降

幅度(%)

綜合指數

109.69

107.68

2.01

1.87

108.67

1.02

0.94

長材指數

115.45

113.43

2.02

1.78

111.22

4.23

3.80

板材指數

106.31

104.02

2.29

2.20

107.42

-1.11

-1.03

2、主要鋼材品種價格變動情況

3月末,鋼鐵協會監測的八大鋼材品種價格均繼續上升。其中線材、鋼筋、角鋼價格環比分別上升88元/噸、84元/噸和41元/噸;中厚板、熱軋卷板、冷軋薄板和鍍鋅板價格環比分別上升77元/噸、92元/噸、138元/噸和117元/噸;熱軋無縫管價格環比上升27元/噸。(見下表)

主要鋼材品種價格及指數變化情況表

單位:元/噸

品種規格

3月末

2月末

價格

升降

指數

升降

升降幅(%)

價格

指數

價格

指數

本月

上月

高線6.5mm

4109

117.81

4021

115.27

88

2.54

2.20

1.34

螺紋鋼(鋼筋)16mm

3953

112.68

3869

110.29

84

2.39

2.17

1.04

角鋼5#

4162

117.31

4121

116.14

41

1.17

1.01

0.98

中厚板20mm

4022

112.68

3945

110.55

77

2.13

1.93

2.05

熱軋卷板3.0mm

4001

104.25

3909

101.86

92

2.39

2.35

1.56

冷軋薄板1.0mm

4487

95.30

4349

92.38

138

2.92

3.16

1.42

鍍鋅板0.5mm

5133

99.33

5016

97.05

117

2.28

2.35

1.35

熱軋無縫管219*10mm

4983

99.56

4956

99.02

27

0.54

0.55

1.05

3、各周鋼材價格指數變化情況

3月份,CSPI國內鋼材價格指數小幅波動上行,其中前三周持續上升、第四周小幅回落;進入4月份,前三周鋼材價格指數繼續呈上升走勢。(見下表)

CSPI國內鋼材價格綜合指數各周變化情況表

項目

2月末

3月

4月

第一周

第二周

第三周

第四周

第一周

第二周

第三周

綜合指數

107.68

108.75

109.24

110.16

109.69

110.53

112.22

112.76

長材指數

113.43

114.68

115.29

116.39

115.45

116.59

118.69

119.60

板材指數

104.02

105.12

105.55

106.40

106.31

107.01

108.49

108.75

4、主要區域市場鋼材價格變化情況

據鋼鐵協會監測,3月份,CSPI全國六大區域市場價格指數均繼續上升。其中:華北地區升幅較大,環比上升2.26%;西北、東北地區升幅相對較小,環比分別上升1.62%和1.63%;華東、中南和西南地區價格指數環比分別上升2.12%、2.11%和2.04%。(見下表)

CSPI分地區鋼材價格指數變化情況表

CSPI

分地區指數

3月末

2月末

指數升降

環比幅度(%)

本月

上月

華北地區

108.59

106.19

2.40

2.26

1.69

東北地區

106.82

105.11

1.71

1.63

2.24

華東地區

110.65

108.35

2.30

2.12

1.09

中南地區

112.74

110.41

2.33

2.11

0.67

西南地區

111.85

109.61

2.24

2.04

0.93

西北地區

111.57

109.79

1.78

1.62

1.99

二、國內市場鋼材價格變化因素分析

隨著天氣轉暖,鋼材需求逐漸啟動,市場預期也有所升高,鐵礦石價格明顯上漲,鋼材價格呈繼續上升走勢。

1、下游需求逐漸啟動,鋼材需求有所增長

據國家統計局數據,一季度,國內生產總值(GDP)同比增長6.4%,與上年四季度相比持平;全國固定資產投資(不含農戶)同比增長6.3%,比1-2月份加快0.2個百分點;全國房地產開發投資同比增長11.8%,比1-2月份加快0.2個百分點;3月份,規模以上工業增加值同比實際增長8.5%,比1-2月份加快3.2個百分點。在主要用鋼行業中,通用設備制造業、專用設備制造業、鐵路船舶航空航天和其他運輸設備制造業、電氣機械和器材制造業、計算機通信和其他電子設備制造業、電力熱力生產和供應業分別增長14.1%、16.4%、13.6%、15.2%、10.2%和7.2%,增速較1-2月均有所加快;汽車制造業增長2.6%(1-2月是負增長5.3%)。總體來看,下游行業鋼材需求增長有所加快。

2、市場預期較好,鋼鐵產量保持增長

據國家統計局統計,3月份,全國生鐵、粗鋼和鋼材(含重復材)產量分別為6615萬噸、8033萬噸和9787萬噸,同比分別增長7.6%、10.0%和11.4%,粗鋼產量增速較上月較快0.8個百分點;日產粗鋼259.13萬噸,比1-2月增加5.6萬噸,增幅為2.2%。另據海關統計,3月份,全國鋼材出口量633萬噸,同比增加68萬噸,增長12.0%;全國鋼材進口量90萬噸,同比減少34萬噸,下降27.2%;凈出口鋼材543萬噸,折合粗鋼565萬噸。鋼材出口增加和市場預期較好,使鋼鐵產能釋放保持高水平,粗鋼供給量保持增長。

3、原燃材料價格仍在高位,推動鋼鐵生產成本上升

3月份,鐵礦石價格繼續呈上升走勢,其中國產鐵精礦和進口鐵礦環比分別上升0.70%和2.56%,其中進口礦價格升幅較上月加大1.25個百分點;煉焦煤價格由平轉降,環比下降0.61%;冶金焦和廢鋼價格由升轉降,環比分別下降7.80%和2.43%。與上年同期相比,國產礦、進口礦價格分別同比上升12.32%和33.49%,煉焦煤和冶金焦價格分別同比上升1.12%和2.27%,廢鋼價格同比上升18.24%。從總體情況看,原燃材料價格仍在高位,推動鋼鐵生產成本上升,對鋼價有一定的支撐作用。(見下表)

主要原燃材料價格變化情況表

項目

單位

3月末

2月末

環比升降

升降幅度%

國產鐵精礦

元/噸

720

715

5

0.70

進口礦(CIOPI)

美元/噸

84.9

82.78

2.12

2.56

煉焦煤

元/噸

1628

1638

-10

-0.61

冶金焦

元/噸

1939

2103

-164

-7.80

廢鋼

元/噸

2574

2638

-64

-2.43

三、國際市場鋼材價格由降轉升

3月,CRU國際鋼材綜合價格指數為174.7點,環比上升5.8點,升幅為3.4%,環比由降轉升,自去年9月以來首次回升;與上年同期相比下降21.0點,降幅為10.7%。(見下圖、表)

CRU國際鋼材綜合價格指數走勢圖

CRU國際鋼材價格指數變化表

項目

3月

2月

環比升降

升降幅%

上年同期

同比升降

升降幅%

鋼材綜合

174.7

168.9

5.8

3.4

195.7

-21.0

-10.7

長材

187.3

179.9

7.4

4.1

199.9

-12.6

-6.3

板材

168.5

163.5

5.0

3.1

193.5

-25.0

-12.9

北美市場

191.2

184.1

7.1

3.9

209.3

-18.1

-8.6

歐洲市場

182.1

179.8

2.3

1.3

196.2

-14.1

-7.2

亞洲市場

160.9

154.0

6.9

4.5

187.4

-26.5

-14.1

1、長、板材價格均由降轉升,板材升幅低于長材

3月,CRU長材指數為187.3點,環比上升7.4點,升幅為4.1%,環比由降轉升;CRU板材指數為168.5點,環比上升5.0點,升幅為3.1%,環比由降轉升,比長材升幅低1.0個百分點;與上年同期相比,CRU長材指數下降12.6點,降幅為6.3%;CRU板材指數下降25.0點,降幅為12.9%。(見下圖)

CRU國際長材和板材價格指數走勢圖

2、北美、歐洲由降轉升,亞洲繼續上升

(1)北美市場

3月,CRU北美鋼材價格指數為191.2點,環比上升7.1點,升幅為3.9%,環比由降轉升。與去年同期相比,鋼材價格指數下降4.0點,降幅為2.1%。3月份,美國制造業PMI為55.3%,環比上升1.1個百分點;3月末,美國粗鋼產能利用率82.2%,環比上升0.3個百分點。本月美國中西部鋼筋、型鋼價格由平轉升,熱軋帶卷、冷軋帶卷和熱浸鍍鋅板價格由降轉升,小型材、線材價格由平轉降,中厚板價格繼續下降。(見下表)

美國中西部鋼廠鋼材出廠價格變化情況表

單位:美元/噸

項目

3月

2月

環比上升

環比升幅%

本月

上月

鋼筋

794

783

11

1.40

0

小型材

805

838

-33

-3.94

0

線材

849

959

-110

-11.47

0

型鋼

953

909

44

4.84

0

中厚板

1020

1049

-29

-2.76

-3.32

熱軋帶卷

764

746

18

2.41

-8.58

冷軋帶卷

937

888

49

5.52

-4.93

熱浸鍍鋅

1026

971

55

5.66

-4.24

(2)歐洲市場

3月,CRU歐洲鋼材價格指數為182.1點,環比上升2.3點,升幅為1.3%,環比由降轉升。3月份,歐元區制造業PMI為47.5%,環比下降1.8個百分點。其中德國制造業PMI為44.1%,環比下降3.5個百分點;意大利制造業PMI為47.4%,環比下降0.3個百分點;法國制造業PMI為49.7%,環比下降1.8個百分點;西班牙制造業PMI為50.9%,環比上升1.0個百分點。本月德國市場鋼筋、小型材、型鋼和冷軋帶卷價格繼續下降,線材、中厚板、熱軋帶卷和熱浸鍍鋅價格由降轉升。(見下表)

德國市場鋼材價格變化情況

單位:美元/噸

項目

3月

2月

環比上升

環比升幅%

本月

上月

鋼筋

617

623

-6

-0.96

-2.20

小型材

639

652

-13

-1.99

-0.31

線材

611

606

5

0.83

-2.10

型鋼

763

783

-20

-2.55

-1.14

中厚板

678

650

28

4.31

-2.26

熱軋帶卷

576

575

1

0.17

-6.35

冷軋帶卷

660

674

-14

-2.08

-6.39

熱浸鍍鋅

743

722

21

2.91

-4.62

(3)亞洲市場

3月,CRU亞洲鋼材價格指數為160.9點,環比上升6.9點,升幅為4.5%,升幅較上月加大0.9個百分點。3月份,日本制造業PMI為49.2%,環比上升0.3個百分點;韓國制造業PMI為48.8%,環比上升1.7個百分點;中國制造業PMI為50.5%,環比上升1.3個百分點。本月遠東市場鋼筋價格由平轉升,熱軋帶卷、冷軋帶卷和熱浸鍍鋅板價格繼續上升,其他品種保持平穩。(見下表)

遠東市場鋼材到岸價格變化情況表

單位:美元/噸

項目

3月

2月

環比上升

環比升幅%

本月

上月

鋼筋

510

475

35

7.37

0

小型材

540

540

0

0

1.89

線材

500

500

0

0

2.04

型鋼

550

550

0

0

0

中厚板

515

515

0

0

0

熱軋帶卷

540

526

14

2.66

6.91

冷軋帶卷

580

560

20

3.57

3.70

熱浸鍍鋅

620

580

40

6.90

4.50

四、后期鋼材市場價格走勢分析

隨著鋼材需求旺季到來,鋼鐵產能釋放會進一步加快。受供大于求基本面的制約,后期鋼材價格難以大幅上漲,將呈小幅波動走勢。

1、宏觀經濟運行保持平穩,有利于行業平穩運行

國際貨幣基金組織(IMF)4月份最新發布《世界經濟展望》報告,預計2019年全球經濟將增長3.3%,其中發達經濟體增長1.8%,增速比上年回落0.4個百分點;發展中經濟體增長4.4%,增速比上年回落0.1個百分點。另據世界鋼協(WSA)4月份最新發布的短期預測數據,2019年全球鋼需求量17.35億噸,增長1.3%,增速較上年回落3.6個百分點。其中發達經濟體增長0.3%,增速較上年回落1.5個百分點;發展中經濟體(扣除中國)增長2.9%,增速較上年提高0.4個百分點;預計中國將增長1.0%。中央政治局4月19日召開會議,認為一季度經濟運行總體平穩、好于預期。會議強調全年經濟工作重心在高質量發展上,注重以供給側結構性改革的辦法穩需求,積極的財政政策要加力提效,穩健的貨幣政策要松緊適度;把推動制造業高質量發展作為穩增長的重要依托,引導傳統產業加快轉型升級,做強做大新興產業;確保房地產市場平穩發展。宏觀經濟運行態勢平穩,有利于鋼鐵行業平穩運行。

2、穩增長措施效果逐步顯現,鋼材需求有望保持平穩

從目前情況看,一季度,全國基礎設施投資同比增長4.4%,比1-2月份提高0.1個百分點;房屋新開工面積增長11.9%,比1-2月份提高5.9個百分點;規模以上工業增加值同比增長6.5%,比1-2月份提高1.2個百分點;人民幣貸款同比多增9526億元;社會融資規模增量比上年同期多2.34萬億元。其中對實體經濟發放的人民幣貸款同比多增1.44萬億元;國家統計局公布的4月份中國制造業PMI指數為51.4%,比上個月略降0.1個百分點,但比一季度均值和上年同期分別高出0.4和0.2個百分點,表明我國制造業繼續保持穩步增長的發展態勢。隨著下游需求逐漸放大、固定資產投資保持穩定,穩增長措施對鋼材需求的拉動作用將在后期進一步顯現,鋼材需求總體將保持平穩。

3、鋼材庫存繼續下降,長材庫存降幅明顯

3月份,鋼材社會庫存繼續下降。3月末降至1974萬噸,環比減少258萬噸,降幅為11.58%。進入4月份以來繼續下降,截止4月19日降至1637萬噸,比3月末下降336萬噸,降幅為17.05%。從具體品種看,庫存減少部分主要來自長材。其中鋼筋庫存環比減少232萬噸,占全部減量的68.94%;線材庫存減少62萬噸,占全部減量的18.40%。鋼材庫存持續下降,對后市鋼價壓力有所減輕。(見下表)

全國主要市場鋼材社會庫存量變化情況表

時間

庫存

(萬噸)

比上年末

增減

比上年末%

比上月

增減

月環比%

上年

同期

同比

增減

同比%

2018年12月末

946

151

19.05

-23

-2.39

794

151

19.05

2019年1月末

1190

245

25.87

245

25.87

974

216

22.20

2月末

2232

1286

136.04

1042

87.53

1618

614

37.97

3月末

1974

1028

108.70

-258

-11.58

1799

175

9.70

4月19日

1637

691

73.12

-336

-17.05

1502

135

9.02

后期市場需要關注的主要問題:

一是鋼鐵產能釋放較快,去產能成果需進一步鞏固。一季度全國粗鋼產量達到了1.95億噸,同比增長9.9%,增速比1-2月加快0.7個百分點,比上年同期加快4.5個百分點,鋼鐵產能釋放保持高水平。鋼鐵企業應認真分析市場需求形勢,合理安排生產,調整產品結構,維護市場平穩運行。

二是進口鐵礦石價格高位波動,給鋼鐵企業帶來減利影響。截止4月19日,CIOPI進口鐵礦石價格為90.85美元/噸,比年初上漲31.61%,比上年同期上漲36.60%,而同期中國鋼材價格指數(CSPI)漲幅分別僅為3.07%和1.08%,進口鐵礦石價格漲幅遠超鋼價,給鋼鐵企業帶來較大的減利影響。

三是鋼材出口量增價跌,后期形勢仍不樂觀。一季度全國鋼材出口1703萬噸,同比增長12.6%。但出口鋼材平均價格為792.8美元/噸,比上年同期下降76.63美元/噸,降幅為8.81%。鋼材出口量增價跌顯示出國際市場競爭趨于激烈。鋼鐵企業要積極調整產品結構,提高產品質量和服務水平,穩定國際市場份額。

 
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