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》居高不下的螺紋基差,即將迎來修復?| 周一鋼市早知道 原創: Mysteel 我的鋼鐵網 昨天 發布時間:2018-11-05瀏覽次數:675

居高不下的螺紋基差,即將迎來修復?| 周一鋼市早知道

 Mysteel 我的鋼鐵網 昨天

本周國內鋼材市場價格震蕩趨弱運行。近期長強板弱的局面依舊尚未得到改善,由于建材品種的整體資源偏緊,鋼企方面對于出廠價格依舊維持高位,而鑒于成本因素商家低價出貨意愿不強,加之冬季錯峰生產因素影響,價格處于震蕩狀態。而對于其他品種而言,在本周期鋼盤整趨弱運行及坯料價格小幅下跌的影響下,現貨市場心態偏空,操作方面多以松動出貨為主。具體情況如下:


Mysteel唐山快報


唐山普鋼坯昨本地及昌黎部分出廠結3910漲10,遷安地區3910漲10。今日鋼市趨緩調整,下游成品材價格主流持穩,個別小幅上漲,具體成交如下:


帶鋼:唐山小窄帶漲跌互現,主流廠家報4150?4170,降后整體市場成交偏弱,個別資源尚可;唐山355帶鋼市場現貨價格漲10,含稅主流報4040-4080,市場低價成交尚可。


型鋼:唐山型鋼早盤整體持穩,盤中部分存優惠,現主流報價工字4290,槽鋼4270,角鋼4280,成交受阻,整體成交偏弱


管材:唐山腳手架管主流較昨穩,現含稅報4350-4420,成交一般。


熱卷:唐山熱卷暫穩,3.0卷4060,5.5mm主流開平4030,錳開平4190。


中板:唐山中板持穩,14-22mm普板報價4180,低合金板4360。


鋼坯:直發一般,倉儲現貨報價3980左右,少量有成交,成品材個別成交尚可,整體成交偏弱。


鋼材行情


建筑鋼材:本周建筑鋼材價格震蕩運行。



本周國內建筑鋼材價格窄幅震蕩運行,區域間漲跌互現。截止11月2日,全國24個城市HRB400材質20mm規格螺紋鋼平均價格為4722元/噸,較10月26日上漲2元/噸;全國24個主要城市HPB300材質8mm規格高線平均價格為4870元/噸,較10月26日下跌9元/噸。分區域來看,華北、西南地區由于需求表現良好以及資源偏緊,價格繼續上漲40-70元/噸;山東、安徽地區也在資源緊張情況下,價格繼續小幅上漲;不過華南、華中以及華東先揚后抑,整周價格小幅松動;西北、東北地區需求漸弱,價格偏弱震蕩運行。


具體來看,本周初受資源整體偏緊,以及需求表現尚可的帶動下,多地價格仍有小幅上漲。但周中期螺震蕩下挫,市場觀望情緒較濃,部分市場高位小幅松動。


對下周而言:

1、雖本周鋼材產量仍小幅回升,但下周多地執行秋冬季錯峰生產在即,后期整體供給或有小幅下降趨勢;

2、雖本周期螺小幅下跌,期現價差再度擴大,但考慮到當前低庫存水平,現貨價格有較強支撐;

3、本周主導鋼廠出價小幅上調,商家成本維持高位,加之目前市場整體資源緊張,商家降價銷售意愿的較低;

4、不過隨著北方區域需求逐漸走弱,北材南下進程加速,后期需求持續性有待驗證。


綜合來看,預計下周國內建筑鋼材價格或呈窄幅震蕩態勢,但區域間分化仍將延續。

熱軋卷板:本周國內熱軋板卷市場弱勢下跌。


價格方面:本周國內熱軋板卷市場價格震蕩下行。全國24個主要市場3.0mm熱軋板卷價格均價為4219元/噸,較上周下跌81元/噸;4.75mm熱軋板卷均價為4154元/噸,較上周下跌84元/噸。


華東市場方面:上海熱軋市場本周大幅下跌,成交弱勢,現貨價格受外圍市場及成交差的影響大幅下跌,但跌后成交依然沒有改善,截止發稿日,1500mm普碳鋼卷主流報價4000-4030元/噸,1800mm寬卷報價在4270-4360元/噸。低合金1500mm主流報價4270-4350元/噸,1800mm低合金報價4350-4420元/噸。本周來看,上海庫存止增轉降,主要是受進博會影響,船只基本不能靠港,流入資源減少,需求依然弱勢,價格跌后成交無改善,跌價更加劇了下游的觀望心理。周五期盤震蕩走強,也只是修復期盤卷螺差,現貨并沒有跟漲,市場情緒低迷。當前行情鋼廠依然并沒讓步,政策也沒有放松,但目前價格基本已經打到了鋼廠成本邊際,短期對價格算是一種支撐,但遠期不管是市場價格還是鋼廠訂單壓力都已有所顯現,加上后期本鋼的“保底”資源將大批到貨,或將繼續打低市場價格。下周預計上海熱軋板卷或將震蕩運行。


華南市場方面:本周廣州熱軋板卷價格弱勢下行。截止目前,主導鋼廠4.75mm以上普卷價格基本在4080-4100元/噸,與上周相比下降了150-170元/噸。市場方面,周初期貨弱勢運行,市場成交一般,代理商報價小幅下調;后期隨著期貨跳水,鋼廠到貨增加以及市場需求較差,價格不斷下跌,昨日跌幅達到70元/噸之多。成交方面,市場薄卷資源泛濫,但是需要較差,部分厚卷規格需求尚可但是資源偏少,這就導致整體成交較上周轉弱許多。庫存方面,建龍資源大量到貨,燕鋼,通鋼,聯眾等正常到貨,在成交不暢的情況下,庫存較上周繼續上升,據不完全統計,本周廣州熱軋卷板庫存為51.2萬噸,較上周增加0.9萬噸。近期市場心態普遍悲觀,代理商以規避風險積極出貨為主,但是就當前需求來看,降價出貨效果不佳。綜合來看,短期內廣州熱卷價格緩慢下挫為主。


華北市場方面:本周京津冀地區的熱軋板卷市場持續陰跌,且跌幅較前期明顯放大,截止本周五,大部分區域價格較上周五下跌50-80元/噸不等,截止本周五,大部分地區熱卷主流價格4040-4060元/噸,邯鄲地區價格稍顯堅挺,仍報在4100元/噸以上。本周熱卷期貨持續走低,跌幅達200元/噸左右,加之鋼坯市場本周也持續小幅走低,現貨市場也是一跌再跌。雖然周五期卷低開高走,但對市場整體帶動不強,現貨市場依舊萎靡不振。本周整體交投方面來看,僅有慘淡可以形容,大部分商家本周整體出貨偏低,現貨成交量300-500噸均為較好出貨,個別商家直發資源尚可,但較以前也有明顯減量。庫存方面,本周京津冀整體庫存較上周小幅下降約1萬噸,主要下降區域集中在天津、邯鄲以及石家莊,唐山及北京近期有部分到貨,庫存有所增加。目前京津冀整體庫存34.59萬噸,較前一周下降2.76%。生產方面,本周進入11月份,采暖季限產各地陸續落聽,但從目前了解的情況來看,熱卷暫時未出現減產現象,后期供應壓力仍然較大。


本周監測的16家熱軋板卷生產企業總計24條產線實際開工條數23條,整體開工率為95.83%,較上周上漲4.17%;實際生產量129.78萬噸,較上周上升5.14萬噸;產能利用率92.06%,較上周上升3.65%。本周京津冀鋼廠廠內庫存為24.36萬噸,較上一周上升3.88%。目前GFGT產線繼續檢修,TG檢修25日結束,已經正常生產。其他僅有2-3家廠家熱軋產線有未滿負荷生產現象,其他多正常生產。另外從需求方面來看,進入11月份,京津冀地區的熱卷需求并沒有好轉,低迷的需求對價格繼續壓制,預計下周京津冀地區的熱卷市場可能會繼續弱勢下行。


中厚板:本周國內中板市場價格弱勢下跌,廣州跌幅最大,下跌110元/噸。


價格方面:從全國23個城市平均價格來看,8mm普板價格為4645元/噸,與10月26日相比下跌42元/噸;20mm普板平均價格為4337元/噸,與10月26日相比下跌36元/噸;20mm低合金板平均價格為4515元/噸,與10月26日相比下跌34元/噸。


庫存方面:本周全國中板庫存總量為112.88萬噸,較上期減少2.97萬噸。從區域來看,華東、西南、華北和東北地區庫存較上周分別減少1.86萬噸、0.95萬噸、0.41萬噸和0.25萬噸,華中、華南和西北地區中板庫存較上周分別增加0.12萬噸、0.20萬噸和0.18萬噸。


短期關注點主要如下:

1、鋼廠庫存雖然繼續呈現轉移但是社會庫存降幅速度明顯加快,庫存端整體壓力繼續減弱。

2、中厚板-熱卷價差從135元/噸擴大為181元/噸,相對弱勢的板材系品種內中厚板有率先企穩的跡象。

3、鋼廠層面定價本周企穩,上端價格企穩推動了流通端價格企穩的可能。

4、供應面繼續呈現收縮跡象,資源層面壓力減小。短期預計價格存在逐步企穩可能性。


冷軋板卷:本周全國冷軋現貨市場處于全線下跌的趨勢,且跌幅明顯大于前期。

 

 

價格方面:截至發稿,本周1.0mm冷軋平均價為4797元/噸,環比上周下跌51元/噸。現主要市場價格如下:天津市場1.0mm鞍鋼天鐵冷卷報價4650元/噸,環比上周下調90元/噸;上海市場1.0mm武鋼冷卷報價4650元/噸,周環比下跌70元/噸;廣州1.0mm鞍鋼冷卷報價4720元/噸,周環比下跌40元/噸,本周華北地區下跌幅度仍大于華東和華南地區,適當拉近區域的合理價差。庫存方面:1日本網監測23個城市庫存,本周冷軋庫存118.83萬噸,較上周減少3.01萬噸,較上月減少3.44萬噸,同比增加4.40萬噸。另1日本網監測26個城市庫存,本周冷軋庫存120.18萬噸,較上周減少3.09萬噸,較上月減少3.48萬噸,同比增加4.25萬噸。


鋼廠調研方面:2018年11月1日Mysteel調研數據顯示,在29家冷軋生產企業(共計47條冷軋產線)中,共有7條產線停產,12條產線不飽和生產,整體開工率為85.11%,環比上周上漲2.13%;產能利用率為79.34%,環比上周下降0.72%;周產量為80.31萬噸,環比上周減少0.73萬噸;鋼廠庫存量為33.05萬噸,環比上周減少0.29萬噸。鋼廠接單方面:根據筆者對部分鋼廠11月份的接單情況調研得知:一方面,由于鋼廠11月份訂貨價依舊高位;另一方面,近期持續下跌的行情,商家對后市并不樂觀,兩者原因的重疊,貿易商訂貨的積極性并不高,鋼廠紛紛反饋訂單未接滿,下周繼續補訂單的壓力很大。面對如此接單壓力,鋼廠11月份的計劃產量并沒有因此減少,反而有增加的趨勢,因此為了完成訂貨量的任務,鋼廠只能通過舍棄價格來促進接單;據貿易商反饋,本周已經有鋼廠通過競拍或者一口價的模式來處理剩余的11月份期貨資源,但效果并不理想,預計下周鋼廠很有可能會以更低的價格來尋求訂單。


綜合而言,本周全國冷軋市場弱勢下行,預計下周繼續偏弱運行。

 

型鋼:本周全國型鋼市場價格窄盤整趨弱運行。


市場方面:本周全國型鋼市場價格窄盤整趨弱運行。北方區域相對而言總體供應情況較上周并未下降太多,而價格方面隨著坯料價格的下跌有所趨弱。與此同時,北方區域需求逐步減弱,北材南下規模有所增加。反觀華東及華南市場需求,由于華東整體資源偏低,部分商家補貨維持常量,而華南市場整體需求狀態一般,現商家操作維持快速出貨策略,對于資源接納程度不高。下半周期貨方面表現趨弱,致使市場情緒低落,多數商家價格存有優惠及松動空間。


價格方面:截止本周五收盤,全國14個主要市場平均價格情況:200*100H型鋼全國均價4248元/噸,環比上周價格下跌10元/噸;300*300H型鋼全國均價4448元/噸,環比上周價格下跌10元/噸;400*200H型鋼4334元/噸,環比上周價格下跌12元/噸;588*300H型鋼4418元/噸,環比上周價格下跌13元/噸;5#角鋼4539元/噸,環比上周價格下跌7元/噸;16#槽鋼為4532元/噸,環比上周價格下跌16元/噸;25#工字鋼為4567元/噸,環比上周價格下跌18元/噸。目前而言由于鋼企對出廠價格多持有挺價態度,現貨成本相對而言依舊偏高,加之目前部分區域資源偏低,因此價格方面維持觀望態度居多。不過隨著在途資源在下周陸續到貨,市場快速出貨套現心態或有所增加。


綜合來看:對于下周,首先鋼企方面短期內對于市場的挺價態度難有松動,而北方隨著冬季環保治理加強,供應方面或有所減少。不過迫于需求方面的壓力,市場價格維持盤整趨弱概率較高。

 

國內方面


河北省冶金行業協會11月1日發布,10月份河北省鋼鐵行業PMI為50.7%,環比上升0.6個百分點,連續兩個月處于榮枯線上方。10月份的新訂單指數為53.8%,環比上升5.7個百分點。最新公布的國內宏觀數據顯示,面對國內外經濟形勢的諸多風險和挑戰,我國經濟增長總體平穩,結構持續優化,工業發展穩字當頭,基本面總體良好可控,制造業投資增速持續加快,為鋼鐵行業提供了穩定的市場需求。


2日國內鋼材指數(Myspic)綜合指數報162.11點,較上一交易日下跌0.29%。螺紋指數187.56點,較上一交易日下跌0.17%;熱卷指數147.32點,較上一交易日下跌0.53%;中厚板指數158.8點,較上一交易日下跌0.35%;冷板指數111.38點,較上一交易日下跌0.25%。

 

下周預判


綜合來看,本周國內鋼材市場價格震蕩趨弱運行。隨著后續市場資源的不斷消化,整體庫存壓力逐步減少,但相對而言北方資源南下速度或有所加快,因此價格上漲依舊存有一定難度。而對于部分品種而言,由于鋼企方面對于出廠價格不肯松動,造成成本方面持續處于高位,因此近階段的補貨意愿不強。對于需求方面,除螺紋需求受資源偏緊影響表現尚可之外,其他品種需求依舊表現清淡,商家為求出貨價格始終存有松動。


 
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