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唐山鋼坯大調查(2017.11.10)

一、本周走勢回顧


本周(10月3日至11月10日)國內鋼坯整體趨強調整,多數地區鋼坯資源保持收緊態勢。唐山地區采暖季高爐限產執行在即,市場操作偏于謹慎,但隨著期鋼的走強,現貨價格得以拉漲。截止11月10日,唐山本地及昌黎普方坯主流出廠3720-3740元/噸,較上周五的3610元/噸漲110-130元/噸,現金含稅。


表-1全國鋼坯部分城市價格與簡評(單位:元/噸)

數據來源:mysteel鋼聯數據終端


二、成本及利潤分析


截止11月10日,京唐港61.5%PB粉主流價格470元/噸,港口濕噸車板價,周比漲10元/噸;唐山本地二級焦炭1615元/噸,含稅承兌到廠,周比降75元/噸;66%鐵精粉640元/噸,干基含稅現匯到廠,周比持平。調查結果顯示,本周唐山地區部分廠家不含稅鐵水成本在2200-2300元/噸之間,折合鋼坯含稅成本為2800-2900元/噸,與11月10日的普方坯主流出廠價格3720元/噸相比,理論計算鋼企盈利820到920元/噸,廠家成本差異較大,利潤水平僅供參考。


圖-12016-2017年唐山鋼坯鋼廠出廠價與理論成本變化趨勢圖

數據來源:mysteel鋼聯數據終端


本周鋼坯及成品材均不同程度上漲,成品材周內漲幅較小,鋼坯上漲幅度偏大,成品材與鋼坯差價呈收窄態勢,整體看多數成材仍存一定利潤空間,但唐山地區受煤改氣影響,軋制成本上升,實際利潤有限。表-2為本周五唐山地區部分成品材與鋼坯差價的比較情況:


表-2唐山地區主要鋼材品種與鋼坯價格差值對比(單位:元/噸)

數據來源:mysteel鋼聯數據終端


三、鋼坯市場供應情況


1、高爐生產情況


本周五統計唐山地區164座高爐中有52座檢修(含停產),檢修高爐容積合計34450m3;影響產量約69.2萬噸,產能利用率73.92%,與上周降2.2%。剔除2016年去產能淘汰高爐后產能利用率約在79.98%,與上周降1.9%。


據Mysteel調查,本周唐山地區部分高爐企業開始執行“一廠一策”限產方案,下周正式進入采暖季,大部分高爐企業均已做好相關限產方案的執行措施,預計下周唐山地區高爐產能利用率會大幅度下行。


圖-22015-2017年唐山地區鋼企高爐產能利用率走勢圖

數據來源:mysteel鋼聯數據終端


2、鋼企鋼坯外賣量統計

通過對唐山地區20多家近期有鋼坯外賣量的高爐企業進行調查統計,本周唐山及秦皇島昌黎地區鋼企鋼坯日外賣量約4.25萬噸,較上周減少0.7萬噸。我網監測數據顯示,目前唐山地區調坯軋鋼廠平均日消耗鋼坯量約5.92萬噸,周比增加0.41萬噸,本周調坯企業開工率有所回升,對鋼坯需求增加,鋼坯資源繼續保持收緊態勢,整體看供需兩弱現象仍存。


表-3唐山鋼廠鋼坯日外賣量統計(單位:噸/天)

數據來源:mysteel鋼聯數據終端


表-4唐山地區調坯軋鋼廠鋼坯需求量變化

數據來源:mysteel鋼聯數據終端


3、唐山主流倉儲鋼坯庫存變化


11月10日唐山主要倉庫及港口同口徑鋼坯庫存41.1萬噸,較上周增加0.45萬噸,庫存略增,商家低價出貨意愿不強,操作偏謹慎。


圖-32013-2017年唐山主要倉儲及港口同口徑統計鋼坯庫存(單位:萬噸)

數據來源:mysteel鋼聯數據終端


4、唐山28家樣本調坯軋鋼廠廠內鋼坯庫存


本周調查唐山28家樣本調坯軋鋼廠合計鋼坯庫存51.3萬噸,較上周五減少2.35萬噸。限于當前調坯軋材企業相對較高的庫存,對坯料采購謹慎,回款為主,另外本周部分調坯軋材企業復產,對于坯料的消耗增多,廠內鋼坯庫存減量有所體現。


圖-4唐山28家樣本調坯廠廠內鋼坯庫存總量變化趨勢(單位:萬噸)

數據來源:mysteel鋼聯數據終端


四、鋼坯需求數據


1、調坯軋鋼廠開工狀態


本周唐山25家145帶鋼廠30條帶鋼線中,19條檢修或停產,影響產量25.32萬噸,產能利用率為37.09%,較上周上升0.25%,10條帶鋼線正常生產,開工率為33.33%,較上周下降3.34%。


本周唐山20家232系列帶鋼廠28條帶鋼生產線中,11條帶鋼線檢修或停產,影響產量20.44萬噸,產能利用率為63.13%,較上周持平,17條帶鋼線開工生產,開工率60.71%,較上周持平。


唐山地區71條型鋼生產線,實際開工產線30條,整體開工率為42.25%,整體周環比上升4.22%。產能利用率為49.31%,周環比上升3.69%。


圖-52016-2017年唐山地區調坯型鋼廠產能利用率走勢圖

數據來源:mysteel鋼聯數據終端


2、調坯軋鋼廠成品庫存數據


唐山27家型鋼廠合計庫存為36.91萬噸,較上周相比上升2.69萬噸,周環比上升7.86%。本周調坯軋材企業部分復產,生產積極性提升,周內成品整體成交放緩,高價資源觀望,下游多謹慎操作,成品材庫存出現上漲。


圖-62016-2017年唐山地區27家樣本型鋼廠成品庫存變化趨勢圖

數據來源:mysteel鋼聯數據終端


五、期貨螺紋鋼與鋼坯差值變化情況


本周期現同強,尤其周后期期鋼的強勢反彈對于鋼坯價格短期內的上漲提供有力支撐,提振市場信心,但當前供需雙弱態勢未改,后期走勢仍需多關注廠家的生產情況及庫存變化。以下為2016年1月至2017年11月10日螺紋鋼期貨主力合約結算價格、唐山普方坯價格及其差值走勢圖:


圖-72016-2017年鋼坯與期螺主力結算價格走勢圖

數據來源:mysteel鋼聯數據終端


六、市場趨勢預測


本周周后期鋼坯趨強調整,周內期鋼價格反彈助力鋼坯拉漲,更主要的是當前坯料資源供應量保持收緊態勢,鋼廠挺價意愿強烈,加之下游調坯軋材廠生產積極性有所提升,對鋼坯需求提升。下周即將正式進入采暖季,鋼企限產預期加大,市場看漲心態在各種有關停、限產的消息刺激下被加強,從而加大商家的操作意愿。只是下游需求并未恢復,此狀態下的拉漲不具備強有力的支撐,在相對高位繼續拉漲之后的鋼材價格上行壓力偏大。


目前來看,鋼企在即將面臨限產之際或加大原本存在的挺價決心,下游調坯軋材企業在未大面積停產之前對原料鋼坯也還將按需采購為主,但后期更多仍需關注下游成品材的成交情況,在目前資源趨緊態勢下,市場操作積極性尚可,預計短期鋼坯還將繼續拉漲,漲后回落概率隨之增大。

 
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