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唐山鋼坯大調查(2017.11.3)

2017-11-03 戴齊卉 Mysteel京津冀鋼市

一、本周走勢回顧

本周(10月27日至11月3日)國內鋼坯整體趨弱調整。唐山地區采暖季高爐產能限產政策出臺,鋼廠停產方案浮出水面,等待具體實施,目前市場觀望情緒較濃。截止11月3日,唐山本地及昌黎普方坯主流出廠3610元/噸,較上周五的3700元/噸降90元/噸,現金含稅。

表-1全國鋼坯部分城市價格與簡評(單位:元/噸)

數據來源:mysteel鋼聯數據終端

二、成本及利潤分析

截止11月3日,京唐港61.5%PB粉主流價格460元/噸,港口濕噸車板價,周比降10元/噸;唐山本地二級焦炭1690元/噸,含稅承兌到廠,周比降160元/噸;66%鐵精粉640元/噸,干基含稅現匯到廠,周比持平。調查結果顯示,本周唐山地區部分廠家不含稅鐵水成本在2180-2280元/噸之間,折合鋼坯含稅成本為2780-2880元/噸,與11月3日的普方坯主流出廠價格3610元/噸相比,理論計算鋼企盈利720到830元/噸,廠家成本差異較大。

圖-12016-2017年唐山鋼坯鋼廠出廠價與理論成本變化趨勢圖

數據來源:mysteel鋼聯數據終端

本周鋼坯及成品鋼呈下降走勢,成品鋼周內多小幅下跌,個別降幅較大,成品鋼與鋼坯差價略有擴大,整體看部分品種仍存一定的利潤空間,唐山地區煤改氣影響,軋鋼廠成本不同程度上升,目前調坯軋鋼廠的實際利潤縮減。表-2為本周五唐山地區部分成品材與鋼坯差價的比較情況:

表-2唐山地區主要鋼材品種與鋼坯價格差值對比(單位:元/噸)

數據來源:mysteel鋼聯數據終端

三、鋼坯市場供應情況

1、高爐生產情況

本周五統計唐山地區164座高爐中有48座檢修(含停產),檢修高爐容積合計30730m3;影響產量約63.3萬噸,產能利用率76.13%,與上周持平。剔除2016年去產能淘汰高爐后產能利用率約在81.9%,與上周持平。

據Mysteel調查,本周唐山地區高爐未出現集中檢修情況,目前政府已經下發關于采暖季詳細限產計劃,長流程鋼廠均已做好“一廠一策”限產方案,預計在11月15號采暖季正式來臨前后高爐產能利用率將會有較大幅度的下行趨勢。

圖-22015-2017年唐山地區鋼企高爐產能利用率走勢圖

數據來源:mysteel鋼聯數據終端

2、鋼企鋼坯外賣量統計

通過對唐山地區20多家近期有鋼坯外賣量的高爐企業進行調查統計,本周唐山及秦皇島昌黎地區鋼企鋼坯日外賣量約4.95萬噸,較上周增加0.55萬噸。我網監測數據顯示,目前唐山地區調坯軋鋼廠平均日消耗鋼坯量約5.51萬噸,周比增加1.10萬噸,本周調坯型鋼、螺紋企業對于鋼坯需求量上漲,但整體看供需仍呈兩弱狀態。

表-3唐山鋼廠鋼坯日外賣量統計(單位:噸/天

數據來源:mysteel鋼聯數據終端

表-4唐山地區調坯軋鋼廠鋼坯需求量變

數據來源:mysteel鋼聯數據終端

3、唐山主流倉儲鋼坯庫存變化

11月3日唐山主要倉庫及港口同口徑鋼坯庫存40.65萬噸,較上周增加1.8萬噸,庫存上升,操作較為頻繁,后續部分商家少量入庫計劃。

圖-32013-2017年唐山主要倉儲及港口同口徑統計鋼坯庫存(單位:萬噸)

數據來源:mysteel鋼聯數據終端

4、唐山28家樣本調坯軋鋼廠廠內鋼坯庫存

本周調查唐山28家樣本調坯軋鋼廠合計鋼坯庫存53.65萬噸,較上周五增加2.8萬噸。本周調坯軋材企業煤改氣基本完成,多數開工試生產,低價備貨補庫現象增加,廠內庫存量有所上漲。

圖-4唐山28家樣本調坯廠廠內鋼坯庫存總量變化趨勢(單位:萬噸)

數據來源:mysteel鋼聯數據終端

四、鋼坯需求數據

1、調坯軋鋼廠開工狀態

本周唐山25家145帶鋼廠30條帶鋼線中,19條檢修或停產,影響產量25.22萬噸,產能利用率為37.34%,較上周持平,11條帶鋼線正常生產,開工率為36.67%,較上周持平。

本周唐山20家232系列帶鋼廠28條帶鋼生產線中,11條帶鋼線檢修或停產,影響產量20.44萬噸,產能利用率為63.13%,較上周上升3.79%,17條帶鋼線開工生產,開工率60.71%,較上周上升3.57%。

本周唐山地區71條型鋼生產線,實際開工產線27條,整體開工率為38.03%,整體周環比上升7.04%。產能利用率為45.62%,周環比上升8.25%。

圖-52016-2017年唐山地區調坯型鋼廠產能利用率走勢圖

數據來源:mysteel鋼聯數據終端

2、調坯軋鋼廠成品庫存數據

本周唐山27家型鋼廠合計庫存為34.22萬噸,較上周相比下降1.25萬噸,周環比下降3.52%。本周煤改氣改造完成的調坯軋材企業基本開工試生產,但下游需求量持續弱勢。周中期下游出現階段性補庫現象,低價成交放量,高價資源成交仍受限,另外,型鋼生產線開工率雖較上周略有增加,但整體仍保持低位,成品庫存量繼續小幅下降。

圖-62016-2017年唐山地區27家樣本型鋼廠成品庫存變化趨勢圖

數據來源:mysteel鋼聯數據終端

五、期貨螺紋鋼與鋼坯差值變化情況

本周期現均弱勢,盡管周后期期鋼小幅反彈,卻未能對鋼坯價格形成有力支撐,鋼坯弱勢難改。成品資源雖有成交放量,但多集中在低價,商家操作謹慎,觀望情緒明顯。以下為2016年1月至2017年11月3日螺紋鋼期貨主力合約結算價格、唐山普方坯價格及其差值走勢圖:

圖-72016-2017年鋼坯與期螺主力結算價格走勢圖

數據來源:mysteel鋼聯數據終端

六、市場趨勢預測

本周鋼坯整體呈下行走勢,唐山市場一部分受需求影響,另一方面則體現在供應端,隨著部分外地資源的流入,原本處于供需兩弱狀態的鋼坯市場顯得更加乏力。目前來看,下游調坯廠對于鋼坯的采購意愿仍不高,成品材雖供應量并未增大,但需求不及預期,鋼市供需兩弱加大中間商的看空情緒,取暖季鋼廠限產真正實施之前市場觀望情緒或將延續,短期鋼坯市場拉漲乏力,整體預計下周唐山鋼坯小幅震蕩趨弱運行。(MYSTEEL.COM資訊部編輯,

 
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