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唐山鋼坯大調查(2017.10.20)

一、本周走勢回顧

本周(10月13日至10月20日)國內鋼坯整體趨高調整。部分地區受燒結、高爐等限產影響,鋼坯供應減弱,鋼廠存惜售心理,挺價意愿增強,截止10月20日,唐山本地及昌黎普方坯出廠3660元/噸,較上周五的3550元/噸漲110元/噸,現金含稅。

表-1全國鋼坯部分城市價格與簡評(單位:元/噸)

數據來源:mysteel鋼聯數據終端

二、成本及利潤分析

截止10月20日,京唐港61.5%PB粉主流價格465元/噸,港口濕噸車板價,周比降5元/噸;唐山本地二級焦炭2140元/噸,含稅承兌到廠,周比降100元/噸;66%鐵精粉640元/噸,干基含稅現匯到廠,周比持平。調查結果顯示,本周唐山地區鋼企各廠家成本變化差異偏大,即時不含稅鐵水成本主流取2150-2250元/噸之間,折合鋼坯含稅成本為2700-2800元/噸,與10月20日的普方坯主流出廠價格3660元/噸相比,理論計算鋼企盈利860到960元/噸。

圖-12016-2017年唐山鋼坯鋼廠出廠價與理論成本變化趨勢圖

數據來源:mysteel鋼聯數據終端

本周鋼坯及多數成品鋼較上周均有不同程度上漲,高線、螺紋等建材價格較上周有所下跌,多數成品材因資源供應壓力減弱價格大幅拉漲;但因周內鋼坯漲幅偏大,本周多數成品材與鋼坯差價較上周均有收窄,但從差價看,成品材利潤仍較為樂觀。表-2為本周五唐山地區部分成品材與鋼坯差價的比較情況:

表-2唐山地區主要鋼材品種與鋼坯價格差值對比(單位:元/噸)

數據來源:mysteel鋼聯數據終端

三、鋼坯市場供應情況

1、高爐生產情況

本周五統計唐山地區164座高爐中有41座檢修(含停產),檢修高爐容積合計27000m3;影響產量約50.1萬噸,產能利用率81.1%,與上周下降3.5%。剔除2016年去產能淘汰高爐后產能利用率約在89.9%,與上周下降3.9%。

據Mysteel調查,本周唐山地區高爐出現部分檢修。目前長流程鋼廠均已做好限產準備,檢修情況較上周有所增加,采暖季即將來臨,唐山部分高爐企業在對政府限產政策解讀的情況下計劃落實,預計下周高爐產能利用率仍有下行趨勢。

圖-22015-2017年唐山地區鋼企高爐產能利用率走勢圖

數據來源:mysteel鋼聯數據終端

2、鋼企鋼坯外賣量統計

通過對唐山地區20多家近期有鋼坯外賣量的高爐企業進行調查統計,本周唐山及秦皇島昌黎地區鋼企鋼坯日外賣量約4.4萬噸,較上周減少2.1萬噸。我網監測數據顯示,目前唐山地區調坯軋鋼廠平均日消耗鋼坯量約4.16萬噸,周比增加0.49萬噸,本周鋼坯市場供應大幅減弱,需求略有增加,整體看供需仍呈兩弱狀態。

表-3唐山鋼廠鋼坯日外賣量統計(單位:噸/天)

數據來源:mysteel鋼聯數據終端

表-4唐山地區調坯軋鋼廠鋼坯需求量變化

數據來源:mysteel鋼聯數據終端

3、唐山主流倉儲鋼坯庫存變化

10月20日唐山主要倉庫及港口同口徑鋼坯庫存41萬噸,較上周減少0.05萬噸,庫存小幅減少,商家低價出庫意愿不強,操作較為謹慎。

圖-32013-2017年唐山主要倉儲及港口同口徑統計鋼坯庫存(單位:萬噸)

數據來源:mysteel鋼聯數據終端

4、唐山28家樣本調坯軋鋼廠廠內鋼坯庫存

本周調查唐山28家樣本調坯軋鋼廠合計鋼坯庫存51.7萬噸,較上周五增加9.05萬噸。本周調坯軋鋼廠部分處于試生產狀態,鋼坯消耗量有所增加,但受環保限產影響,部分鋼廠高爐檢修,下游調坯軋鋼廠多積極主動備貨補庫,廠內鋼坯庫存出現較大幅度增加。

圖-4唐山28家樣本調坯廠廠內鋼坯庫存總量變化趨勢(單位:萬噸)

數據來源:mysteel鋼聯數據終端

四、鋼坯需求數據

1、調坯軋鋼廠開工狀態

本周唐山25家145帶鋼廠30條帶鋼線中,20條檢修或停產,影響產量25.97萬噸,產能利用率為35.48%,較上周下降7.72%,10條帶鋼線正常生產,開工率為33.33%,較上周持平。

本周唐山20家232系列帶鋼廠28條帶鋼生產線中,12條帶鋼線檢修或停產,影響產量23.39萬噸,產能利用率為57.81%,較上周下降4.42%,16條帶鋼線開工生產,開工率57.14%,較上周持平。

本周唐山地區71條型鋼生產線,實際開工產線14條,整體開工率為19.72%,整體周環比上升8.45%。產能利用率為35.25%,周環比上升0.42%。

圖-52016-2017年唐山地區調坯型鋼廠產能利用率走勢圖

數據來源:mysteel鋼聯數據終端

2、調坯軋鋼廠成品庫存數據

唐山27家型鋼廠合計庫存為37.82萬噸,較上周相比上升2.54萬噸,周環比上升2.54%。本周部分調坯軋鋼廠仍處于停產狀態,進入試生產狀態的廠家在利潤可觀情況下生產趨于積極,且周前期成品材整體走貨緩慢,導致庫存量小幅上升。

圖-62016-2017年唐山地區27家樣本型鋼廠成品庫存變化趨勢圖

數據來源:mysteel鋼聯數據終端

五、期貨螺紋鋼與鋼坯差值變化情況

本周前期期鋼相對弱勢,周后期出現反彈態勢,本周開始部分鋼廠高爐有檢修,供應端開始減弱,但工地停產自9月底已經開始,即供需雙縮,但對需求端壓制早于供應。目前唐山地區高爐限產方案有待繼續觀察,供應端所受影響具體如何還需觀望,后期期鋼市場走勢或仍需考慮市場供需面的進一步調整。但以下為2016年1月至2017年10月20日螺紋鋼期貨主力合約結算價格、唐山普方坯價格及其差值走勢圖:

圖-72016-2017年鋼坯與期螺主力結算價格走勢圖

數據來源:mysteel鋼聯數據終端

六、市場趨勢預測

本周唐山地區部分鋼廠高爐陸續檢修,鋼坯供應量出現較大幅度的縮減,鋼廠挺價意愿加大,中間商惜售心態增強。伴隨下游部分調坯軋材企業試生產運行,對鋼坯需求量有所增加,供需態勢轉換下,導致鋼坯價格易漲難跌。

目前來看,各品種庫存壓力并未繼續呈明顯的增大趨勢,且在下游按需采購狀態下,鋼坯市場略顯樂觀,后期走勢或多取決于成品材市場表現。從下游市場看,現階段部分成品材需求端較弱,價格拉漲或存在一定的阻力,但隨著停、限產操作的頻頻顯現,供應端部分品種無明顯壓力,市場心態趨好,預計短期鋼坯市場仍有趨高可能。

 
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