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唐山鋼坯大調查(2017.9.8)

2017-09-08 戴齊卉 Mysteel京津冀鋼市

一、本周走勢回顧


本周(9月1日至9月8日)國內鋼坯價格震蕩趨高調整。唐山鋼坯小幅走高,周內價格在3770-3840元/噸之間浮動,截止9月8日,唐山本地及昌黎普方坯出廠3830元/噸,較上周五的3770元/噸漲60元/噸,現金含稅。


表-1全國鋼坯部分城市價格與簡評(單位:元/噸)

數據來源:mysteel鋼聯數據終端


二、成本及利潤分析


截止9月8日,京唐港61.5%PB粉主流價格580元/噸,港口濕噸車板價,周比降10元/噸;唐山本地二級焦炭2190元/噸,含稅承兌到廠,周比漲100元/噸;66%鐵精粉720元/噸,干基含稅現匯到廠,周比持平。調查結果顯示,唐山地區鋼企即時不含稅鐵水成本主流在2050-2150元/噸之間,折合鋼坯含稅成本為2650-2750元/噸,周比上漲80元/噸,與9月8日的普方坯主流出廠價格3830元/噸相比,理論計算鋼企盈利1080到1180元/噸,利潤水平周比下降20元/噸。


圖-12016-2017年唐山鋼坯鋼廠出廠價與理論成本變化趨勢圖

數據來源:mysteel鋼聯數據終端


本周成品材多數價格上漲,周內355系列帶鋼漲幅最大,周環比漲120元/噸。鋼坯小幅趨高調整,部分成品與鋼坯差價擴大。表-2為本周五唐山地區部分成品材與鋼坯差價的比較情況:


表-2唐山地區主要鋼材品種與鋼坯價格差值對比(單位:元/噸

數據來源:mysteel鋼聯數據終端


三、鋼坯市場供應情況


1、高爐生產情況


本周五統計唐山地區164座高爐中有32座檢修(含停產),檢修高爐容積合計17110m3;影響產量約37.7萬噸,產能利用率85.79%,與上周持平。剔除2016年去產能淘汰高爐后產能利用率約在94.97%,與上周持平。


圖-22015-2017年唐山地區鋼企高爐產能利用率走勢圖

數據來源:mysteel鋼聯數據終端


2、鋼企鋼坯外賣量統計


通過對唐山地區20多家近期有鋼坯外賣量的高爐企業進行調查統計,本周唐山及秦皇島昌黎地區鋼企鋼坯日外賣量約6.88萬噸,較上周五減少0.4萬噸。我網監測數據顯示,目前唐山地區調坯軋鋼廠平均日消耗鋼坯量約6.78噸,周比減少2.86萬噸。


表-3唐山鋼廠鋼坯日外賣量統計(單位:噸/天)

數據來源:mysteel鋼聯數據終端


表-4唐山地區調坯軋鋼廠鋼坯需求量變化

數據來源:mysteel鋼聯數據終端


3、唐山主流倉儲鋼坯庫存變化


9月8日唐山主要倉庫及港口同口徑統計鋼坯庫存24.43萬噸,較上周增加4.17萬噸,本周庫存增幅明顯,部分商家仍有入庫計劃。


圖-32013-2017年唐山主要倉儲及港口同口徑統計鋼坯庫存(單位:萬噸)

數據來源:mysteel鋼聯數據終端


4、唐山28家樣本調坯軋鋼廠廠內鋼坯庫存


本周調查唐山28家樣本調坯軋鋼廠合計鋼坯庫存18.01萬噸,周比下降2.39萬噸。調查顯示,本周下游調坯廠家停產情況多維持上周局面,部分廠家繼續保持0鋼坯庫存狀態。


圖-4唐山28家樣本調坯廠廠內鋼坯庫存總量變化趨勢(單位:萬噸)

數據來源:mysteel鋼聯數據終端


四、鋼坯需求數據


1、調坯軋鋼廠開工狀態


本周唐山25家145帶鋼廠30條帶鋼線中,22條檢修或停產,影響產量27.42萬噸,產能利用率為31.86%,較上周下降4.49%,8條帶鋼線正常生產,開工率為26.67%,較上周下降6.66%。


本周唐山20家232系列帶鋼廠28條帶鋼生產線中,12條帶鋼線檢修或停產,影響產量22.89萬噸,產能利用率為58.71%,較上周下降2.08%,16條帶鋼線開工生產,開工率57.14%,較上周持平。


本周唐山地區71條型鋼生產線,實際開工產線24條,整體開工率為33.8%,整體周環比下降18.31%。產能利用率為46.98%,周環比下降21.36%。


圖-52016-2017年唐山地區調坯型鋼廠產能利用率走勢圖

數據來源:mysteel鋼聯數據終端


2、調坯軋鋼廠成品庫存數據


本周唐山27家型鋼廠合計庫存為46.86萬噸,較上周相比下降3.34萬噸,周環比下降6.65%。


圖-62016-2017年唐山地區27家樣本型鋼廠成品庫存變化趨勢圖

數據來源:mysteel鋼聯數據終端


五、期貨螺紋鋼與鋼坯差值變化情況


本周期現貨繼續趨高震蕩,在現貨走勢相對乏力之際,期鋼的強勢拉漲,對現貨市場心態起到一定的提振作用,商家整體操作積極性也有所增長,廠家出貨隨之放量,價格得以支撐。以下為2016年1月至2017年9月8日螺紋鋼期貨主力合約結算價格、唐山普方坯價格及其差值走勢圖:


圖-72016-2017年鋼坯與期螺主力結算價格走勢圖

數據來源:mysteel鋼聯數據終端


六、市場趨勢預測


本周雖現貨價格得以拉漲,但整體成交放量多得益于盤中期鋼的強勢沖高支撐,而隨著期鋼的弱勢回落,現貨市場弱勢行情隨即顯現。在價格的震蕩調整中,市場心態也處于不斷波動的狀態,可見目前市場心態極不穩定,短期市場存回調可能,考慮到現貨市場整體供應壓力不大,市場對低價資源采購積極性尚可,因此價格很難出現大幅回落,但當前價格處于相對高位水平,繼續拉漲亦顯乏力,預計下周唐山鋼坯仍將處于小幅震蕩運行態勢。Mysteel.com資訊部編輯

 
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